2.3.巴西发电市场化
巴西发电环节私有化率为23%。随着巴西电力行业逐步市场化,私营和外资企业进入发电环节,总体来看,巴西国有企业占据77%份额,私营和外资企业占据23%。
巴西发电公司已经引入外资。巴西前十大发电公司市场份为48.4%,其中有3家为巴西国家电力子公司,2家为巴西国家电力和外资企业合营,2家被州政府控制,1家被巴西石油(联邦政府控股企业)控制,另外2家被外资企业控制。
3.输变电：长距离输电打开特高压设备市场
3.1.电网跨度大且线损率高
巴西互联电网跨度大,线路走廊集中在北部向东南部输电。巴西幅员辽阔,国土面积居世界第五,从北部到东南部的输电跨度在2,000公里以上。巴西输电线路主要集中在东南部、南部和东北部主要城市,用电负荷最大的区域是东南部,与北部过剩的装机容量空间距离较远。
巴西规划水电站创造长距离水电外送需求。巴西水电站多集中在北部地区,目前投运水电站装机容量超过39GW,规划新建水电站装机12GW,而巴西用电量负荷中心主要是东南部地区,存量与增量新建水电装机创造长距离水电外送需求。
巴西输配电线路耗损率高。据IEA数据,拉美和加勒比海地区线损率为14.8%,和世界其他地区相比处于较高水平,其中巴西线损率为16.4%,可见其输配电网改造升级空间大。巴西互联电网跨度大,远距离输电对电能的损耗是巴西线损率高的重要原因。
3.2.国家电网在巴西攻城略地
巴西输变电投资提升空间大。据巴西能源十年规划(2015-2024)预计,2015-2024年均输变电投资额超过40亿美元,同期中国年均输变电投资额5,000亿元。随着巴西未来经济增速提升,输变电投资有望快速增长。
中国国家电网切入价值链顶端的资产运营环节,成为巴西第五大输电运营商。中国国家电网不断收购巴西输电特许权公司,同时投资运营美丽山一二期、特里斯皮尔斯二期等输电特许权项目,目前投资运营输电线路达1万公里,在建6,000公里,是巴西第五大输电线路运营商。特许经营权期限是30年,将为国网贡献体量大而稳定的现金流。
3.3.长距离输电打开特高压设备市场
长距离输电打开巴西特高压设备市场。巴西北部到东南部的输电跨度在2,000公里以上,目前巴西已经建设了一些超高压、特高压线路,比较有代表性的是伊泰普水电站—东南部的±600千伏直流线路和750千伏交流线路,以及美丽山水电站—东南部的±800千伏直流线路。
国网独揽美丽山二期项目,电气设备中国制造出海巴西。美丽山一期项目为中国国家电网和巴西国家电力联合中标,其主要电力设备订单被西门子、ABB等国际电力设备巨头获得。美丽山二期项目是国网单独中标,且采取总承包制,可以自助选择电力设备商。从美丽山二期项目第一次设备招标的情况看,全部7个包均被国产电力设备商获得,根据我们前面的测算,将带动50亿元的国产电力设备出口。
