北极星智能电网在线讯:“中国输配电设备制造业将面临智能化、融合化、成套化和海外化四大趋势。未来五年，中国智能电网将进入全面建设阶段，并驱动一次设备领先企业积极与二次设备领导企业合作，打破分割的行业格局，形成明确的一二次设备融合特点。
同时，我国输配电行业面临从单机向组合、成套设备供应升级的趋势，未来EPC需求也将有所提升。而随着行业市场容量的饱和与产能过剩的压力引导，中国输配电设备制造企业发展海外市场势在必行。”在罗兰贝格刚刚发布的《思与行特刊：全球与中国输配电设备制造行业趋势》(以下称《报告》)中做了这样的表述。
未来五年，对于全球和中国的输配电设备市场而言，都是关键的五年，根据罗兰贝格的预测，在全球市场增长放缓的同时，中国仍然能够保持高于全球平均增速的增长，对于至今无论在中国市场还是在全球市场尚不具备竞争优势的中国企业来说，未来五年，机遇与挑战并存。
中国企业应加速渗透海外市场
受电网建设相对电源建设滞后的影响，在国家积极投资电网建设政策的作用下，2005~2009年是中国输配电行业的高速发展期，市场规模年均复合增长率超过20%。2010年，由于设备价格的大幅下降，导致工程建设成本下降，设备集中招标规模减小 (2009年设备招标数量同比下降约20%)，导致中国输配电市场规模略有下降。
中国输配电行业近年来增长快速，未来5年内处于黄金时期、发展潜力巨大，2015年规模将接近3200亿元，达到历史高点。但随着滞后的电网建设部分逐渐被弥补、行业规模基数逐渐庞大，增长速度逐步放缓，2015到2020年市场达到顶峰后逐渐萎缩，市场规模年均复合增长率为-0.3%。就细分市场来看，输配电设备三大细分目标客户市场中，电源客户市场占比将持续下降，而工业客户将在未来占据更重要的地位。
我国电力投资将逐年回落，未来10年投资需求不旺，电网投资仍将在2015年前保持较快增长，2015年后回落，工业客户需求仍将随制造业保持高速增长，将成为输配电行业未来重要支柱。
《报告》认为，从一二次设备结构分析，随着智能电网建设的开展，数字化、智能化投资将提升二次设备和系统的需求，二次设备和系统占比显著增加，预计2015年二次设备和系统的投资占比将达12%。
从细分产品结构分析，中压开关市场增长将高于行业平均增速，未来市场规模占比将稳步提高。
中压开关的增长主要得益于电力投资强力推动电源、电网领域的中压开关需求旺盛;铁路、高速公路建设投资稳定增长;新能源行业增长。但中压开关未来发展仍存在一定压力，中压开关壁垒较低，中小企业过多，整合难度极高，行业无序竞争将持续压低价格。
从各区域市场分析，三华地区在全国电网占比超过60%，未来仍将是我国最主要的目标市场。
一二次设备融合趋势明显，一次设备企业积极与二次设备企业合作，打破分割的行业格局，快速抢占一二次融合带来的市场机遇。2010年6月，中国西电与国电南京自动化股份有限公司合资组建江苏西电南自智能电力设备有限公司;2011年6月，特变电工与北京四方继保自动化股份有限公司合资组建四方特变电工智能电气有限公司，在2011年7月的国家电网第三批智能变压器招标中，四方特变的变压器智能组件设备中标率达到80%。
我国输配电设备企业目前业务模式仍以单一产品为主，但输配电行业面临从单机向组合、成套设备供应升级的趋势，未来EPC需求也将有所提升，领先企业通过收购、合资和研发，纷纷加强成套设备供应能力。2011年，特变电工相继通过合资与收购，快速进入成套设备空白领域，除了与四方股份的合资外，还收购中发超高压，进入高压、特高压、超高压GIS设备领域，从而拥有开关类设备制造能力。目前，特变电工已形成覆盖一次(高压、中压)、二次设备、线缆的成套能力，可参与电站成套设备招标。作为国内较早拥有交直流输配电一次设备成套供应能力的中国西电，也在通过西高院等内部研发机构，加强对成套设备系统的整合、设计能力。
中国传统输配电设备生产行业将出现明显的产能过剩，发展海外市场势在必行。
就国内企业而言，由于较早布局海外市场，且企业自身竞争优势明显，特变电工海外收入与占比持续增长，已成为重要增长支柱。1997年，特变电工成立出口公司，2000年在美国、俄罗斯、印度等国开设多家办事处，2009年在美国注册分公司，2011年建设印度研发、生产基地，目前，特变电工已建成覆盖全球的海外销售网络布局，海外市场销售经历代理模式、销售办事处模式和建海外生产基地不同阶段，销售覆盖全球60多个国家，建设形成24个海外销售办事处。
中国西电集团已从传统的贸易型海外拓展，向布局海外生产基地升级。西电国际通过海外的子公司与办事处维护当地市场，2008年与埃及电力能源部所属EEHC公司控股的EGMGAC成立合资企业，拓展埃及、非洲及中东市场;2011年与印尼CCM公司建立合资公司，覆盖印尼及东南亚国家市场。
根据罗兰贝格对全球输配电设备制造企业的研究认为，对中国领先的输配电设备企业而言，应顺应全球行业并购整合的大潮，积极通过投资与并购，一方面加强对产品线的整合，并积极培养一二次设备融合与成套设备供应能力，以增强全线产品竞争能力;另一方面则应通过海外的投资、合资和并购，优化生产基地与销售网络的布局，加快对海外市场的渗透，改变单纯的贸易型海外拓展模式，以增强中国输配电企业在全球市场的竞争力与话语权。
