十年间,五大集团合计增量47676万千瓦,占全部增量的48.2%。其中,华能净增量最多,达到11742万千瓦,为五大集团中净增量唯一过亿企业,而后依次为国电、华电、大唐、国家电投。若分前后半程,前半程整体增长更快,占比超过六成;华能依旧领跑,大唐增速排至第二,其四分之三的增量来自前半程。截至2015年底,五大集团在全国电力装机中占比44.1%。(详见表7)
表7全国及五大集团电力装机十年增长情况(单位:万千瓦)
(数据来源:全国数据为中电联统计数据,企业数据来自各集团历年社会责任报告。)
当前,电力供需形势再次发生逆转,规模扩张之路不再可行。虽然与前半程相比,后半程增量有所下降,但依然未意识到即将到来的电力过剩冲击。尤其是2015年,全国净增装机容量达到了创纪录的1.3亿千瓦之多。今年上半年,全国新增5699万千瓦,其中火电2711万千瓦。从投资看,尽管上半年电源投资为近年来同期较低水平,但亦达到了1210亿元,与往年同期差距并不明显。统计数据显示,2013~2015年的上半年电源投资分别为1405亿元、1227亿元、1321亿元。(详见表8)
表82005年~2015年全国电力投资情况(单位:亿元)
(数据来源:中电联统计数据,2016年为上半年统计数据。)
能否在改革中找到新经济增长点将决定未来
不谋长远者,不足以谋一时。不谋全局者,不足以谋一域。从长远看,顺势者昌、逆势者亡,适应能源转型、能源革命大势,应是发电企业的共同诉求。当前,业界对能源转型尚有不同认识,走在转型前列的德国、美国所选道路亦不相同。电力企业还需深入研究、准确研判,这是适应的前期和基础,否则只能“无所适从”。
从近期看,则需更好应对电力体制改革带来的冲击。电力体制改革虽然动摇了传统赢利模式,且在地方政府强烈的降价诉求下受到多重挤压,但并非有害无利。积极地看,“三放开、一独立、三强化”给发电企业提供了广阔的活动空间。即以售电业务论,发电企业进入具有天然优势。新加坡前六大发电商的装机容量份额超过90%,占有全部零售市场份额;英国6家发售电公司垄断英国售电市场87%份额。
五大发电集团虽然已涉足售电领域,但与新加坡、英国情况相比,显然参与的力度、深度、广度差距很大。今年6月,国家发展改革委副主任、国家能源局局长努尔•白克力赴神华国华三河电厂调研时强调,电力行业要积极参与电力体制改革工作,发挥自身优势、积极尝试探索。那么,未来境况不容乐观的五大发电集团恐怕需要更积极一点儿了?当然,政策设计上也需充分考虑发电行业的现实。