目前,全球能源消费结构正在经历第三次转型,主要趋势是由化石能源向清洁可再生能源转变。在资源约束、环境限制、排放压力等多重因素影响下,我国不可持续的能源结构转型势在必然。根据既定目标,至2020年,非化石能源消费比重达到15%左右,天然气比重达到10%以上,煤炭消费比重控制在62%以内。二氧化碳排放2030年左右达到峰值并争取尽早达峰;单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降60%至65%,非化石能源占一次能源消费比重达到20%左右。到2050年,能源转型将进一步深化。目前,主要存在两种不同认识,关键区别在于对煤炭的去留。
一是认为将建立以可再生能源为核心的能源体系。国家发展改革委能源研究所、美国劳伦斯伯克利国家实验室等9月6日联合发布“重塑能源:中国”项目成果报告,认为2050年中国非化石电力占全国电力消费比重可达82%,可再生能源将为全国提供68%的发电量。此前,国家发展改革委能源所等发布的《中国可再生能源发展路线图2050》则预计,到2050年,我国终端能源消费量为32亿吨标准煤,电力占整个终端能源消费60%以上,直接消费的化石能源为9亿吨标准煤。其中,电力供应中非化石能源发电占比达到91%,可再生能源发电占比达86%。
二是煤炭依然是中国的重要基础能源,占据三分之一份额。中国工程院《中国能源中长期(2030、2050)发展战略研究》认为,2030年前后以中国煤炭利用量越过峰值为标志,中国能源发展出现历史性转折;到2050年,将基本完成能源体系的变革,清洁能源将占一半以上份额。煤炭到2050年比重下降到30%左右,但仍是重要的能源品种。
图3中国工程院预测的2050年能源结构
无论何种观点,煤炭消费比重均将大幅下降,煤电装机比重也将深度下调。五大发电集团尽管近年来在清洁可再生能源发展方面下足了功夫,但以火电为主的发电结构特征依然明显,未来的调整压力巨大。截至2015年底,五大发电集团中,华电清洁能源装机最多,总容量约5000万千瓦;国家电投清洁能源占比最高,在总容量中占比超过40%;五大集团合计清洁能源占比为32.8%。值得注意的是,清洁能源不仅包括水电、风电、太阳能发电,还包括核电、气电、垃圾发电等。若仅计算风光水电,则华电3848万千瓦,占比28.6%;国家电投3577万千瓦,占比33.3%(详见表6)。
表6五大发电集团清洁能源装机情况
(数据来源:五大发电集团2015年社会责任报告。华电、国家电投清洁能源装机容量由计算得出。)
央企重组整合依然是五大集团面临的压力
2002年组建之后,五大发电集团之所以都急于做大,跟“五变三”的压力不无关系。随后成立的国资委,主要工作之一即是推进央企兼并重组。当时传闻,发电行业只保留前三,即五大发电集团有可能重组为三家。自然,谁都不愿意接受被兼并的命运,现实选择就是把自身做大。
十余年来,国资委虽然未能如期实现央企数量缩至100家以内的目标,但央企数量大减亦是事实,由最初的196家减至目前的104家(包括近年新组建企业),下降了47%。五大发电集团均将自身做大了数倍,也成功避免了“五变三”。然而,五大集团重组整合的压力并未尽去。
当前,国企改革正在往深水区推进。去年8月,中共中央、国务院国企改革顶层设计文件《关于深化国有企业改革的指导意见》提出,要发挥国有资本投资、运营公司的作用,清理退出一批、重组整合一批、创新发展一批国有企业。今年7月,国务院办公厅印发《关于推动中央企业结构调整与重组的指导意见》,在上述三个一批基础上增加“巩固加强一批”。
关于重组整合一批,首先强调推进强强联合。统筹走出去参与国际竞争和维护国内市场公平竞争的需要,稳妥推进装备制造、建筑工程、电力、钢铁、有色金属、航运、建材、旅游和航空服务等领域企业重组,集中资源形成合力,减少无序竞争和同质化经营,有效化解相关行业产能过剩。鼓励煤炭、电力、冶金等产业链上下游中央企业进行重组,打造全产业链竞争优势,更好发挥协同效应。
国资委推进央企重组的步伐依然坚定,央企数量年内有望减至100家以内。据最新消息,宝钢(钢铁业“带头大哥”)、武钢(新中国首家特大型钢企)实施联合重组,整合后的中国宝武钢铁集团有限公司将是一家总资产超过7000亿元、年产能达到6000万吨的“巨无霸”,规模位列全球第二。可见,“大”已不再是避免重组整合的不二法宝。五大发电集团之间的强强联合,或是与上下游企业的重组整合,将是绕不过去的话题。作为侧证,此前据传神华集团寻求与中广核进行重组,虽事后双方澄清,但料想并非空穴来风。
发电企业需要深刻反思大干快上的发展模式
过去的十年,是电力行业大干快上的十年。2002年电力体制改革后,我国电力供需形势不久即发生逆转,经历了多年的电力紧张。强劲的电力需求为电力行业的扩张提供了外部环境。五大发电集团的组建,加之地方逐步壮大的电力投资企业,发电领域竞争格局形成,由此也培育了规模竞争的内部动力。2005~2015年,全国电力装机由5.2亿千瓦增至15.1亿千瓦,累计净增近10亿千瓦,年均增长近1亿千瓦,相当于英国装机总量。