北极星智能电网在线讯: 战略性新兴产业再次被中央经济工作会议提到首位，在七大战略新兴产业中，新一代信息技术、生物、节能环保、高端装备制造产业将成为支柱产业，新能源、新材料、新能源汽车产业将成为先导产业。随着新兴产业从概念走向实际应用，有业绩支撑的新兴战略产业股或将再次成为亮眼的投资主题。
投资3.4万亿，节能环保大方向已定
作为七大战略性新兴产业之首，节能环保成为我国的长期基本国策。近日下发的《国务院关于印发国家环境保护“十二五”规划的通知》显示，“十二五”期间全社会环保投资需求约3.4万亿元。该规划再次明确节能环保重点仍是四大污染物减排，主要领域为水与大气治理。桑德环境、格林美等环保概念股曾经在2010年成为市场热点，但是2011年也敌不过大盘下跌。11月中旬以来，节能环保板块随着大盘步步走低，银河证券环保行业分析师冯大军表示，市场对政府即将出台的环保规划早有预期，“十二五”规划内容更多是宏观方向的指导，具体每个环保细分行业的规划和政策，要等到2012年上半年才会陆续出台。
由于国务院要求在2013年年底和2015年年底，分别对环保规划执行情况进行中期评估和终期考核，并向社会公布，以此作为对地方政府政绩考核的重要内容。所以，机构普遍看好2012年环保板块的投资机会，银河证券建议关注发展最晚、空间最大的固废处理行业，重点是外延扩张的污水处理行业，以及火电脱硫专业化运营和非电行业脱硫的机会，建议关注桑德环境、碧水源和龙源技术。
新一代信息技术亮点纷呈
“十二五”规划纲确立的七大战略性新兴产业中，新一代信息技术非常抢眼。在经济结构转型中，我国明确提出将加快光纤宽带网络、下一代互联网和下一代移动通信基础设施建设，基本建成宽带、融合、泛在、安全的新一代通信网络。以物联网、云计算、三网融合、高端软件和新兴信息服务股有可能成为2012年重点投资主题。
据国务院发展研究中心“重点产业调整转型升级”课题组测算，数字电视终端和服务未来6年累计带动近2万亿元的产值。作为未来信息技术的代表，物联网和云计算的市场潜力更大。市场预计到2015年，物联网产业规模将达到7500亿元，而2010年时规模仅仅2000亿元;在云计算方面，作为引领未来信息产业创新的关键战略性技术和手段，预计未来5年市场空间也将超过2000亿美元。
机构建议投资者重点关注由国家发改委设立专项基金支持的云计算概念股华胜天成以及在高端商业客户互联网专线接入的市场份额达到50%、网吧专线接入市场份额接近100%的鹏博士。在网络安全方面拥有完全自主知识产权的网络安全产品、服务与解决方案的提供商启明星辰也值得关注。
