电气设备行业：核电开道 智能电网保驾

北极星智能电网在线讯:2011年我们看好核电装备制造，尤其是核电核岛成套设备制造。理由是，“十二五”期间对装备制造业在GDP中的占比提升到8%、2020年力争达到15%的政策目标将形成接近30%的行业年复合增速，持续支撑整个重型装备制造业的增长，核电设备是重型装备制造的一部分。我们依据目前国内已经核准与将要核准的核电站数量与装机规模，以及三大动力集团在核电重型加工能力上的准备做出2011年中国将进入核电设备制造快速增长期的判断。 

我们看重上海电气、东方电气在行业中的龙头地位，在组合配置上，建议龙头品种与高弹性的核电概念品种搭配，可能的配置选择有从事核电结构件与管件制造的海陆重工、中南重工、久立特材。