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重磅|“一带一路”能源研究报告(2017)(6)

北极星智能电网在线  来源:《能源情报研究》    2017/5/15 9:07:21  我要投稿  

中东地区石油探明储量1087亿吨,占全球探明储量47.3%。从产量上看,2015年中东、中亚、俄罗斯石油总产量占全球石油总产量的47%。

天然气优势更加明显,在已探明储量中,中东、中亚、俄罗斯占全球总量的七成,其中中东地区天然气探明储量80万亿立方米,占全球总量的42.8%。俄罗斯和中亚国家天然气探明储量51.8万亿立方米,占全球总量的27.8。2015年中东、中亚、俄罗斯天然气总产量占全球天然气产量的37.4%。

“一带一路”沿线国家富裕的油气资源与我国能源结构形成很强的互补。我国从能源禀赋上是“富煤缺油少气”,随着经济体量不断壮大,油气资源的对外依存度持续攀升。2016年,我国原油的对外依存度已由2000年的30.2%上升到了65%,天然气对外依存度则超过三分之一。

俄罗斯、中亚和中东地区是我国重要油气进口地,2016年,我国原油进口总量的61.8%来自于俄罗斯和中东,天然气进口总量的50%来自于中亚。同时,我国也是俄罗斯、中亚、中东地区国家的最重要的油气出口地。

数据来源:BP世界能源统计年鉴(2016)

我国天然气进口主要来源国

可见,在“一带一路”建设中,油气合作是能源合作的重中之重,3年来,各国积极呼应“一带一路”倡议,我国与沿线国家的油气合作步伐逐步加快,合作领域进一步拓展,合作成果更加显现。

从合作领域上看,我国与“一带一路”沿线国家的油气合作,最重要的合作成果是跨境油气通道建设合作。“一带一路”范围内陆上原油和天然气管线以中东、俄罗斯、中亚等资源国为中心,向欧洲、东南亚、东亚等方向延伸。三条陆上跨国油气通道为:东北的中俄原油管道,西北的中哈石油管道和中国—中亚天然气管道(A\B\C线),西南的中缅油气管道。2014年,中国—中亚天然气管道D线塔吉克斯坦段和中俄东线天然气管道俄罗斯境内段相继开工,陆上油气基础设施建设联通节奏进一步加快。同时积极推进海上油气通道建设,参与沿线重要港口建设与经营,推动共建临港产业集聚区,畅通海上贸易通道。

图片来源:互联网

我国四大油气进口战略通道

二是油气上下游产业链的延伸合作。随着“一带一路”建设的推进,油气合作从上游勘探开发,拓展到下游炼油化工、工程技术服务。上游加速推进中亚—俄罗斯、中东、非洲、美洲和亚太五大油气合作区开发建设。油气项目主要以投资非常规及深海油气资源为主,其中中石油海外千万吨级大型油气生产项目75%位于“一带一路”区域。在下游炼油厂方面,稳妥推进亚太等地区的炼厂布局。“一带一路”炼油厂大部分分布在亚太地区、东欧及前苏联、中东地区。同时,油气投资和贸易带动工程技术、工程建设和装备制造的“走出去”,目前已经有90多个项目正在合作中。“一带一路”下的油气合作开启了相互渗透式的、更深层次的全面合作模式。

“一带一路”油气国际合作重大成果

从“一带一路”油气投资主体看,主角从大型央企转向民营企业。“一带一路”倡议下,近几年民营资本海外油气投资发展迅速。尤其是2014年国际油价“断崖式”下跌后,民营企业充分利用其机制灵活的优势,积极参于到海外油气资源布局中。据统计2014年发生的68宗中资能源矿产行业海外并购中,有43宗的并购方为民营企业,占总宗数的63%;涉及金额92.95亿美元,占总金额的41.61%。

从贸易投资看,我国与“一带一路”沿线国家投资合作稳步推进且增长潜力巨大。据中国石化报消息统计,截至2015年年底,我国油企在“一带一路”油气项目总投资高达2000亿美元。2014年,我国与沿线国家油气贸易额达2200亿美元,占货物贸易总额的20%。预计2020年、2030年将分别再增810亿美元、1900亿美元。当前及未来一个时期,油气投资和贸易在区域贸易结构和总量中均占有重要地位。

“一带一路”重大油气项目统计

注:据公开信息整理统计,不完全

从重大项目看,据不完全统计,自2013年年底至2016年,由我国企业在海外签署和建设的重大能源项目达60多个,项目主要集中在油气运输通道、跨境电力与输电通道、区域电网等能源基础设施互联互通合作。截至2016年底,以中国石油、中国石化、中国海油为主的中国石油企业已在海外50多个国家拥有200多个油气投资项目。

3.2 “一带一路”的国际电力合作

电力作为基础设施的重要组成部分,是“一带一路”建设国际合作的重点领域。中国与“一带一路”沿线国家在电源项目开发、电网互联互通、电力产能合作等方面具有广阔的合作前景。

“一带一路”国家,尤其是东南亚和南亚国家,电力资源开发利用程度、人均装机和发用电量水平远低于发达国家或较发达国家。据公开资料,“一带一路”国家人均电力装机为330瓦,远低于世界平均水平800瓦。其中南亚、东南亚、西亚和北非四个地区的人均装机容量水平最低,除新加坡外,东南亚地区的人均装机略高于300瓦,南亚则更低只有150瓦左右。

“一带一路”沿线区域的用电总量近年整体增速低于5%,2016年达到5.2万亿,总量接近我国水平。一带一路沿线区域的人口接近我国3倍,人均年用电量不到1700千瓦时,低于全球平均3000千瓦时,也低于我国水平4000千瓦时,其中南亚、东南亚、中亚及非洲的用电水平最低。根据国际能源署、国家商务部的相关统计显示,在“一带一路”沿线国家中,南亚、东南亚、中亚及非洲是目前电力供应紧张国家分布较集中的主要区域。

从电力基础设施看,“一带一路”沿线国家电力发展很不均衡,电力基础设施建设水平参差不齐。尤其是南亚、东南亚、西亚和北非几个地区的国家大多数处于工业化、城市化过程中,电力工业欠发达,电网等基础设施建设落后且普遍存在电源设备老化、超负荷运转严重、管理不善等问题。另外,“一带一路”沿线地区和国家清洁能源占比较低,在水电和可再生能源项目开发上有巨大潜力。

“一带一路”沿线亚非国家对电源项目、电网互联、开发可再生能源和先进电力技术需求强烈,但亚洲、非洲以及新兴国家自身基础较弱,对电力跨国投资和技术支持有刚性需求。同时这些国家能源资源丰富,如中亚有丰富的煤炭、油气资源,东南亚有丰富的水力资源等,与我国电力合作潜能巨大。

我国在电源、电网基础设施的设计、建设、运营方面实力领先且有丰富的跨国投资建设经验。我电源装机容量世界第一,电网电压等级世界最高,电力系统世界规模最大。各项电力技术如特高压交直流输电技术、火电超超临界、大型空冷、核电技术世界领先。

“一带一路”背景下的电力合作,从重大项目方面,一是电源项目方面,投资范围涉及水电、火电、风电、核电以及新能源等各领域。一带一路火电项目目前已多达80个。二是输变电工程项目。我国电网企业在巴基斯坦、菲律宾、巴西、葡萄牙、澳大利亚、意大利、新加坡、印尼、越南、柬埔寨等多个国家投资运营项目。三是跨国电网互联互通。在“一带一路”背景下,我国已经与俄罗斯、蒙古、吉尔吉斯斯坦、越南、老挝、缅甸等国实现电网互联互通。正在研究中国与巴基斯坦、尼泊尔、哈萨克斯坦等国电网互联以及东北亚电网互联的可行性。除了中国与周边国家电网互联互通项目,“一带一路”沿线的东南亚、中亚、南亚、独联体等地区也提出了规模庞大的跨国联网计划。我国在“一带一路”沿线国家电力投资项目增加的同时,也带动了相关电力设备出口。

“一带一路”推动特高压输电技术和核电技术等先进电力技术“走出去”。特高压输电技术是世界上最先进的输电技术,2014年2月我国成功中标巴西美丽山特高压直流输电项目。核电技术方面,我国已经形成了自主知识产权的三代核电技术,预计到2030年“一带一路”沿线国家将新建107台核电机组,新增核电装机1.15亿千瓦,占全球核电新增装机的81.4%。在“一带一路”沿线地区中,中东欧和西亚国家是核电发展的主要市场,计划建设核电站的国家较多,建设规模较大。

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