目前,蒙西-天津南、楡横-潍坊特高压工程均已开工。国家电网表示,随着后续“五交八直”特高压工程的加快推进,新增特高压电网投资将达到4500亿元,加上各级电网共投资1.5万亿元,带动电源和相关产业投资1.7万亿元,可年均拉动GDP增长0.8个百分点以上。
特高压设备龙头受益
申万宏源研报认为,随着国家能源局12条大气污染防治输电通道建设推进,以及今年国网“六交八直”特高压规划的落地,预计今年交、直流特高压招标及开工项目总数将远超2014年,特高压相关设备龙头公司将受益。
特高压电网建设进入全面提速的新阶段,无疑将为电力设备企业带来大量订单。平高电气、许继电气、特变电工、中国西电、大连电瓷、金利华电等相关特高压电力设备龙头有望受益。
在特高压投资中,设备投资约占45%,其中,变压器占设备投资约30%,GIS约占25%,互感器约占10%。GIS市场目前被平高电气、中国西电、东北电气3家垄断,其中平高电气作为特高压GIS主要生产商,目前市场份额已经达到40%-50%。在变压器市场中,中国西电、保变电气和特变电工各占约1/3的招标份额。
近期已经有多家公司公告中标国家电网特高压订单。东方铁塔5月4日公告,在国家电网公司2015年的两次招标活动中,公司均有中标,合计中标金额约1.36亿元,占公司2014年经审计营业收入的13.63%。大连电瓷此前公告,中标锡盟-山东1000千伏交流特高压输电线路工程瓷绝缘子集中招标,金额约为9370万元,占公司2013年度营业总收入的15.03%。
招商证券分析师表示,看好特高压直流与柔性直流业务,其中直流业务在未来一个时期将超市场预期。同时,特高压的建设将对送端与受端的新能源、火电企业经营情况产生较大影响,新能源消纳能力有望加强。
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