北极星智能电网在线讯: 本周A股各板块继续下行，电力设备板块下跌1.30%，在各一级行业板块排名前三分之一，较前几周有明显上移;其中发电设备和输配电一次设备领跌，二次设备总体上逆势上扬，光伏异军突起。从近三个月走势看，电力设备板块落后于大盘，其中新能源板块调整较多;近一个月来输变电中的二次设备以及新能源中的光伏板块快速跃升，明显跑赢大盘。
近三个月来主要产品产量同比增速稳中有升，主要原材料除硅钢价格持续下降外，其余价格均高位运行;电力投资同比增速放缓;发电和用电量同比加速上扬，电力需求旺盛，电力供需矛盾仍然紧迫;行业收入增速放缓，毛利率普遍快速下滑导致利润增速放缓。
原材料价格维持高位导致产品毛利率普遍快速下滑，前期已反映在板块调整中。目前电力设备板块中的二次设备、节能环保、需求侧管理等细分行业走强，与我们中期策略判断一致，目前多省用电仍处于红色警戒，预计下半年会有更多政策利好节能及环保行业。我们认为下半年国网将侧重于电网智能化改造，在变电、用电、配电智能化投资环节加强。
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