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国网互联网企业 价值不可估量

北极星智能电网在线  来源:享能汇  作者:享能汇工作室  2020/5/19 16:36:37  我要投稿  

北极星智能电网在线讯:国网信通(岷江水电)近日正式发布募集配套资金定增发行情况公告,这就标志着,历时一年多的重大资产重组计划终于完成。

国网信通公司重大资产重组分为三步,分别是重大资产置换、发行股份并支付现金购买资产、募集配套资金,2019年12月公司已完成资产交割,目前正在进行的是募集配套资金。

(来源:微信公众号“享能汇”ID:Encoreport 作者:享能汇工作室)

国网信通重组完成后,大股东变更为国网信产集团。上市公司主要业务由原来传统的配售电及发电业务转变为更富有成长性的云网综合服务,覆盖了包括云网基础设施、云平台、云应用,并构建出全产业链业务体系。

目前国网信通拟通过非公开发行股份的方式募集配套资金,募资拟用于投资标的公司“云网基础平台光纤骨干网建设项目。

本次国网信通资产重组基本完成,未来发展将会进入新的快速赛道。其依托庞大的国网能源领域,并转型云网融合业务服务商。

为保障国网信通在“云网融合”业务方面的核心平台地位,信产集团和国家电网承诺未来5年通过业务调整或资产、业务重组等方式消除相关的业务重合,未来不仅会使国网的电力物联网布局持续推进,而且在这个领域内,国网信通毫无疑问将会占据主导地位。

重组完成后的国网信通(岷江水电),是国家电网旗下国网信通产业集团的核心资产。目前国网旗下信息化业务有两大主要上市公司,分别是国网信通和国电南瑞。两家企业分别在两京(北京、南京)地区,国电南瑞主要做省网的业务,而国网信通主要做总部的业务。

简单来说国网信通的主业是国网的软件硬件服务以及网络的建设和运维,比如面向云服务的国网云、面向营销的网上国网。随着信通资产的重组,国网信通肩负着国家电网信息化、智能化、云网融合的重大使命。国网新的董事长毛总在内部讲话中也明确提出利用“大云物移智链”技术,推进能源转型与信息技术深度融合。

国网信通在国家电网中地位不容置疑。信息化、数字化是趋势,也是未来国网提高自身效率的最佳路径。

国网信通去年归属母公司净利润为4.87亿元,且目前动态市盈率仅20多倍,在软件、云计算同类公司动则100倍PE,国网信通在其中显得异常的引人注目。

01—国网信息化下一步清晰的动作

从重组后的国网信通的一系列动作可以很清晰地看到国网下一步的行动。

国网信通本次拟向不超过35名投资者非公开发行股票募集配套资金,募集配套资金总额不超过14.8亿元,发行股份数量不超过发行前公司总股本的20%,即不超过1亿股。

本次募集的14.8亿资金主要投向了三个方向:云网基础平台光纤骨干网建设项目;云网基础平台软硬件系统建设项目;互联网+电力营销平台建设项目。

其中《云网基础平台光纤骨干网建设项目》,拟建设一张覆盖华北、华东、华中、西北四大区域,辐射北京、上海、天津、山东、湖北、陕西等14个省市的大容量光纤骨干网,面向行业用户开展运营服务,持续提升优化基础网络资源,为云网融合产业发展提供通信网络速率高,计算存储性能高,整体安全可靠性高的云网基础设施。

项目建设内容主要是光传输系统设备和配套系统建设。其中光传输系统设备包括终端站和光放站建设,配套系统建设主要包括新建光缆、通信电源系统扩容改造、机柜购置及机房改造。

其中值得关注的是国网信通对其收入的测算,收入测算直接是按照三大运营商的价格,以略低于运营商资费的方式定价的。

在《云网基础平台软硬件系统建设项目》方面,该项目将建设云数据中心(IDC),主要包括数据中心建筑、供电等基础环境改造,机房及相关弱电系统建设以及配套的计算、存储、网络、安全等相关IT软硬件系统建设,并以云数据中心为基础,云计算应用及服务为核心,软硬件产品为支撑,打造云基础设施、云服务、云终端、云平台运营服务于一体的产业体系。

有利于支撑泛在电力物联网建设与运营,并有利于拓展教育、交通、政法和公共事业等行业的数据云服务和应用云服务。

其中,大数据服务收入是按照预测市场规模15%-17%的年增长率估算。物联网服务、智慧气象云、性能检测云、身份可信云服务收入按照预测市场规模乘以单价估算,人工智能服务收入按照预测市场规模 20%的年增长率估算。软件评测服务按照市场规模以年收入估算。

虽然其中的部分业务开展起来具有一定的未知性,但是,至少把未来的发展基调定下来了。未来国网就会围绕这套平台开发后面提到的这一系列“基础云、云应用”服务开展相关业务。

在《互联网+电力营销平台建设项目》方面,本项目包括三个软硬件基础设施环境,三个业务系统以及一套终端。

三个软硬件基础设施环境分别为云开发测试环境、云生产环境、客户服务云环境。

三个业务系统分别为客户门户服务、营销业务管理平台及客户侧智慧能源管理系统。

一套终端指能源物联终端。营销服务软件平台以企业中台为核心,建设并运营基于泛在电力物联网的新一代企业级营销信息系统,助力电网企业打造开放共享的能源服务生态圈。

相关硬件基础设施主要包括机柜、服务器、存储设备,以及配套的网络设备和安全设备的购置。项目建设紧跟电力营销业务发展趋势,持续完善电力营销产品和经营模式,并以此为基础开拓南方电网、市场化配售电企业市场。

该项目业务收入分别来源于电网侧和大工业用户侧,涉及五项业务收入来源,分别包括电网侧的云开发测试环境使用收入、委托定制开发收入、电网侧软件平台使用收入,和大工业用户侧的客户用能数据交易收入、客户侧软件平台使用收入。

从收入来看,收入主要来源主要还是客户侧的使用收入和电网侧的软件平台使用收入。

02—市场对于国网云服务的担忧

市场对于国网的信息化业务也呈现了不同的观点,从其发展方向来看,目前能源互联网的升级换代以及电力物联网的建设是市场的趋势,不会转移。为第二代坚强电网、下一代智能电网提供软件智能支撑也是市场看好的发展路径。

但是IDC(互联网数据中心)这块的市场,依然不明朗,但是有一点是潜在可能性的:那就是国网的上下游庞大的客户,和遍布全国的能源网络。

国网云服务业务目前来看,市场上的云服务已经被阿里、腾讯、百度等几大巨头占据,市场担忧国网的云服务业务能否在对企业服务层面与BAT进行竞争。但另外一方面,国网除去企业级别的云服务之外,可以选择在自己的上下游以及政府层面的客户进行发掘,因为政府的各项云服务涉及到国家方方面面,放到国网层面上至少在安全上面是一个很好的方案。但是,国字头的移动、联通等服务商也在做云服务,所以国网未来的云服务具有很大的市场挑战。

IDC(互联网数据中心)的成本集中在能耗和数据,就是能源电路和数据电路,能源电路一年用多少度电来衡量,数据电路一年多少的流量来衡量。

传统IDC(互联网数据中心),分别依靠国网提供能源电路、移动等运营商来提供数据电路再加上自己的运维平台来组装建设IDC中心,成为IDC。

以前,国网缺少数据源,三大移动运营商确实电源,所以两方的合作可以进行下去,但是未来如果国网自己做互联网数据中心,最大的问题还是缺少数据电路,这项业务只能面向三大运营商进行采购,也不排除未来和广电进行合作的可能性。

如果国网在变电站环节,抓紧实现IDC中心的建设,通过变电站紧靠社区的优势以及充足的不间断的电力保障,其实现互联网数据平台的目标指日可待。

03—国网信通在行业领域的优势

国网加强与广电的合作,弥补信息流量的不足

目前国网与中国广电在5G方面的合作事项已基本确立。双方的合作有望使国家电网和中国广电两家公司实现资源的优势互补,共同推进5G业务的快速落地。

中国广电手里握着700MHz黄金频段,具备信号覆盖广、穿透能力强、适合大范围连续网络覆盖等优点。基于700MHz建设5G网络,能够加快网络覆盖速度和大幅降低网络建设和运营成本。

而国网方面,国网输电铁塔遍布各地,在运架空输电线路94万公里、杆塔291万基。尤其在东部地区,分布密度较高。据中国铁塔公司统计,新建一座地面通信塔塔体及基础平均造价14.2万元,占地30平方米。利用已有的电网铁塔杆体进行基站建设,平均每个站可缩短建设周期约60天,并可节约土地资源,减少钢材、混凝土消耗,降低重复建设成本。5G在电力领域应用场景丰富,是打造电力物联网的必备手段。

国网系公司在电力物联网业务方面具备天然优势

电力物联网业务具备较高壁垒,因为能源行业关系到国计民生,对数据和网络的安全性、可靠性、实时性要求很高,目前而行业外服务商由于经验的缺失,进入难度将会较大。同时,国网目前的业务积累的企业具备明显优势,客户黏性较大。

目前来看,国网系的公司在电力物联网业务方面具备了天然的优势。

国电南瑞和国网信通占据市场主要份额

根据2019年末的招标信息,国电南瑞和信产集团(包含国网信通)两家公司的市场份额达到了72.84%,具体看,国电南瑞、国网信通、信产集团(不含国网信通)、积成电子、太极股份的占比分别为41.98%、17.28%、13.58%、3.7%和 3.7%,国网系公司占据了市场绝大部分的份额。

体系内同业竞争望逐步消除,公司有望占据电力物联网建设主导地

位为保障国网信通在“云网融合”业务方面的核心平台地位,信产集团和国家电网分别出具《关于避免同业竞争的承诺函》。未来5年通过业务调整或资产、业务重组等方式消除亿力科技、智芯微电子、深国电与公司的业务重合,同时承诺在5年内通过业务调整等方式消除南瑞集团与公司的业务重合,未来国网信通将在电力物联网和5G建设业务中占据主导地位。

在新产品的培育中国网势必扮演重要角色

在提出的七大新基建领域中除城际高速铁路和城际轨道交通同国家电网方面不涉及外,其他六项均与电网的业务息息相关,国网势必在推进新基建的过程中将扮演重要角色。根据新闻报道,国网公司董事长毛伟明表示,目前全年国家电网特高压建设项目明确投资规模1128亿元,可带动社会投资2235亿元,整体规模近5000亿元。同时,国家电网2020年将初步安排电网投资4000亿元以上,可带动社会投资8000多亿元,整体规模将达到1.2万亿元。

04—国网信通未来展望

根据国网的发展方案,未来互联网业务收入将会达到千亿,其利润将达五百亿,而国网信通作为最主要的底层服务提供商,按照20倍市盈率来算,市值赶超国电南瑞可能性也极大。

可以想象一下,如果国网未来补助互联网短板,在运用自身遍布全国的能源网络前提下,加上5G的高速,其市场场景异常广阔。能源与通信合体的庞然大物其价值不可估量。

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