产业链情况
泛在投资提速同时,其关联产业链也引发市场关注。
兴业证券朱玥研报判断,“5G赋能,泛在蝶变”。
报告分析,5G时代已经来临,增强移动带宽、大规模机器通信、超高可靠低延时通信为电网业务形态带来了更多可能性,例如智能分布式配电自动化、毫秒级精准负荷控制、低压电器用电信息采集、分布式电源、电力巡检机器人等,建设5G网络将使得电网公司生态出现重塑。因此,5G网络是国家电网泛在电力物联网应用层、平台层、感知层建设的重要前提。
(图片来自兴业证券研报)
报告判断,5G网络建设将为电力设备行业带来巨大机会,现阶段主要集中在网络层和感知层。其中:
1、网络层:网络建设运营市场空间600-800亿。总包订单绝大部分流向国电南瑞和信产集团(岷江水电),为两家公司带来高弹性。
2、感知层:电力巡检机器人方面,5G增强移动带宽(eMBB)将大幅度改善巡检机器人回传画面质量,提升其远程控制性能,预计将带来约260亿元市场空间。低压电器方面,预计将新增超过300亿元市场空间。智能电表方面,预计将开启大规模替换新周期。
国网混改加速
近期,国家电网混改加速。
12月11日,国家电网官网刊发文章,国家电网公司体制改革办公室主任杨新法表示,在特高压直流领域,公司与人保集团签订战略合作协议,与人保资产公司签订投资意向协议;交易机构股份制改造加快推进
此外,24家省级交易机构中,地方政府已出台21家的股改实施方案。其中:
1、综合能源服务领域,江苏综合能源服务公司完成股权转让。
2、产业领域,电动汽车公司成立国网恒大智慧、联行科技等混合所有制公司。
3、金融领域,置信电气重大资产重组方案获国务院国资委批复同意,已报中国证监会审批。
而早在11月19日,国家电网举行引入社会资本专场推介会。国家电网集中推介了12个重点混改项目,涵盖了特高压、储能、高端装备制造、金融、通用航空、健康养老等多个领域。电力领域利好不断。