国内涉及核电业务的上市公司多达几十家，其中主要有东方-电气、上海电气、中国一重等企业。从国内市场占有率来看，上海电气为核岛龙头企业，市占率为45%，东方-电气为30%;东方-电气在常规岛方面的市场占有率高达56%。
风电行业迎来机遇
国家能源局12 日对外公布《全国海上风电开发建设方案(2014-2016)》，总容量1053万千瓦的44 个海上风电项目列入开发建设方案。这标志着我国海上风电开发将进一步提速。我们认为：1)随着"走出去"战略加快，风电行业正迎来新一轮机遇。2)风电企业不断在巴基斯坦、罗马尼亚、塞尔维亚等国家取得订单，看好龙头金风科技(002202)。
区域性公司将有表现机会
国内承接"一带一路"建设的省区主要包括西北5 省、西南4 省以及东部5 省等14 个省市。一旦国家级规划推出，受益区域内的相关个股在短期内将有突出表现，建议关注相关区域内的特变电工(600089)、银星能源(000862)、中国西电(601179)、中能电气(300062)等公司。
重点公司点评
平高电气
平高电气作为中国重大技术装备制造重点企业，高压开关行业的骨干企业，全国三大高压开关设备研发、制造基地之一。近年来，平高电气已经通过为国网提供设备，积累了丰富的经验。同时，平高集团海外业务也在积极推进中，有望在2015年签订合同。因此在"一带一路"经济带输电走廊建设的背景推动下，我们预计未来丝路特高压建设将为公司带来较大弹性收入。
特变电工
特变电工位于我国新疆维吾尔族自治区昌吉市，地处丝绸之路经济带核心位置。借助于公司拥有输变电高品质核心产品及系统集成服务能力的优势，围绕国家"走出去"战略的实施，公司在全球59个国家和地区建立了76个海外办事机构的销售服务网络，为60多个国家和地区提供了可靠的装备和优质的服务。公司承担了中亚、南亚、东盟、非洲、南美及中东等区域国家电力规划咨询及主电网建设任务。
上海电气
上海电气在核岛的市场占有率较高，平均占有率达到45%，且几乎垄断了核岛中毛利最高的堆内构建与控制棒驱动装置。在技术方面，公司从1980 年代第一个秦山核电站就开始供货，产品类别最多，在手订单覆盖机型最广。此外，公司还是三大动力中唯一有能力生产铸锻件的公司。所以核电重启，上海电气将直接受益。我国核电项目正处于加速推进的状态，每年大概有6-8 台套的设备交付，如果交付6 台，每台套投入价值125 亿元，核电设备合计投入近400 亿，上海电气有望从中受益。公司希望通过4-5 年的努力，常规岛加核岛能够达到100 亿的收入规模。
相关新闻：
