北极星智能电网在线讯:今年能源行业的发展形势，可以从2018年政府工作报告和《国家能源局关于印发2018年能源工作指导意见的通知》（以下简称《2018年能源工作指导意见》）两份文件中看出端倪。
国务院总理李克强在作政府工作报告时提出，“巩固蓝天保卫战成果，今年二氧化硫、氮氧化物排放量要下降3%，重点地区细颗粒物（PM2.5）浓度继续下降。推动钢铁等行业超低排放改造。提高污染排放标准，实行限期达标。”
《2018年能源工作指导意见》指出，2018年我国将加快能源绿色发展，进一步壮大清洁能源产业，将全国能源消费总量控制在45.5亿吨标准煤左右，非化石能源消费比重提高到14.3%左右，煤炭消费比重下降到59%左右。
多位业内专家在接受《中国经营报》记者采访时认为，我国能源生产和消费革命的总体指向，利好整个清洁能源行业，具体来说，分布式光伏发电和分散式风能在最近几年将受益更多。
能源政策惠及多领域
2014年6月，习近平总书记对我国能源安全战略做出重要部署，提出能源消费革命、能源供给革命、能源技术革命、能源体制革命等“四个革命”的重要论断。此后，我国不断加快能源生产和消费革命的步伐。
国家发改委、国家能源局2016年12月印发《能源生产和消费革命战略（2016~2030）》，提出“到2020年，能源消费总量控制在50亿吨标准煤以内，煤炭消费比重进一步降低，清洁能源成为能源增量主体，能源结构调整取得明显进展，非化石能源占比15%；2021~2030年能源消费总量控制在60亿吨标准煤以内，非化石能源消费比重达到20%左右，天然气占比达到15%左右；展望2050年，能源消费总量基本稳定，非化石能源占比超过一半。”
根据《能源发展战略行动计划（2014~2020）》和《能源生产和消费革命战略（2016~2030）》，业内将中国“能源革命”的目标总结为“降煤、提气、大力发展清洁能源”。
中国在2010年已经超越美国，成为全世界最大的一次能源消费大国。官方统计数据显示，在2012年能源消费中煤炭、石油占比分别接近67%、19%，天然气和清洁能源（包括水电、核电、风电、太阳能）占比分别接近5%、9%。
2018年政府工作报告提到“优化能源结构”时明确指出，过去5年中国“煤炭消费比重下降8.1个百分点，清洁能源消费比重提高6.3个百分点”。也就是说，我国煤炭消费比重已经降至60%左右，提前完成了“2020年降到62%以内”的既定目标，清洁能源消费比重则已经提高到14%左右。
另外，《2018年能源工作指导意见》要求，2018年，我国煤炭消费比重将继续下降至59%左右，天然气和清洁能源消费比重将分别提升至7.5%、14.3%左右。
业内专家表示，最近几年，我国一直在强调“天然气和非化石能源消费比例”，这表明我国能源行业向低碳清洁体系发展的趋势正在加强，也表明了国家将大力扶持包括光伏太阳能、风能、核电、生物质发电等在内的非化石能源，这种思路符合我国能源生产和消费革命战略。
该专家还指出，《2018年能源工作指导意见》给出的能源消费总量为45.5亿吨标准煤，而能源总产量为36.6亿吨标准煤，中间的差额是将近10亿吨标准煤，这表明，我国一方面将继续依靠进口解决能源缺口问题，另一方面将大力扶持、发展现代煤化工产业，通过将煤炭转换为石油、天然气等方式，来弥补能源消费总量和能源总体产量的部分差额。
中信建投一位能源行业分析师告诉记者，国家能源局明确提出2018年“淘汰高污染、高能耗煤电机组大约400万千瓦，平均供电煤耗同比减少1克左右，虽然在绝对目标上低于2017年的500万千瓦，但考虑到2018年政府工作报告已经剑指所有30万千瓦以下的不达标煤电装机，所以我们判断煤电装机去产能很可能超出电力‘十三五’规划中2000万千瓦的目标。”
该分析师还认为，《2018年能源工作指导意见》已明确要求落实《解决弃水弃风弃光问题实施方案》，实行可再生能源电力配额制和优先发电制度，尤其是优先发展分布式风电、光伏发电等，这对于新能源尤其是分布式新能源来说绝对是确定性的利好消息。
分布式新能源受益更多
具体到清洁能源行业，《2018年能源工作指导意见》提出的总目标是，“非化石能源发电装机达到7.4亿千瓦左右，发电量达到2万亿千万时左右。”其中，风电方面，“年内计划安排新开工建设规模约2500万千瓦，新增装机规模约2000万千瓦”；太阳能方面，没有给出具体指标，但表明要“稳妥推进光伏发电项目建设，规范促进分布式光伏发电发展”。
前述中信建投分析师认为，2018年水电行业的关键词应该是“优化”，金沙江、雅砻江、大渡河、黄河上游等水电基地建设将稳步推进，中小水电开发将被控制，前期在相关地区有布局的公司将从中受益；在2017年核电计划新增618万千瓦、实际上仅完成218万千瓦，在此背景下，2018年核电行业的任务相当艰巨；风电和太阳能行业的总基调是“稳”字，今年将建立风电、光伏发电投资监测预警机制，控制弃风、弃光严重地区的新建规模，确保风电、光伏发电弃电量和弃电率实现“双降”。
安信证券一位分析师则预测，“对于风电，我们判断2018~2020年新增装机的复合增速将达到35%，2018年有望达到28GW；光伏新增装机将在2017年53GW的基础上略有下滑。”
“风电反转已经得到确认，分散式风电、低风速风电、海上风电项目将加快建设速度。”安信证券分析师还指出，“户用光伏也将迎来快速发展期。为了解决清洁能源的消纳问题，我国将优先发展分布式光伏发电，鼓励可再生能源的就近开发利用。”
该分析师认为，户用光伏的快速发展是由三个方面的原因决定的：一是户用光伏最近几年增长迅猛，根据国家电网统计数据，2015年我国居民分布式光伏新增装机2万户、2016年新增15万户、2017年新增50万户、2018年将有望达到100万户；二是户用光伏具有高收益率的特点，根据相关测算，户用光伏的年均收益率超过10%，对居民来说具有明显的吸引力；三是户用光伏当前装机占比不高，总体上来说发展空间很大。
值得一提的是，我国太阳能发电行业一直存在两种路线，一种是晶硅太阳能路线，一种是薄膜太阳能路线。过去晶硅太阳能因为技术门槛更低，曾一直是太阳能发电行业的“主力军”。薄膜太阳能虽然被认为是未来将取代晶硅太阳能的下一代技术路线，但存在“技术+资金”双重产业门槛，此前涉足此领域企业不多。不过，最近几年，由于汉能薄膜发电等厂商的不断推广和普及，薄膜太阳能路线已经从“坐冷板凳”，开始走向更广泛的市场应用。
公开资料显示，经过将近十年的布局，汉能在薄膜太阳能领域已占据产业领先地位。技术方面，汉能涵盖了铜铟镓硒(CIGS)和砷化镓(GaAs)两条主流技术路线。研发效率、量产效率近年取得重大突破，薄膜电池芯片转换率连续创造五项世界纪录，最高达到31.6%。同时，其核心高端装备的国产化落地也取得成果，去年12月20日，山东淄博汉能一期600MW铜铟镓硒薄膜太阳能项目首片产品下线；六天后，大同市移动能源产业园一期首条柔性薄膜太阳能电池50兆瓦产线封装投产。
手握全球先进的薄膜太阳能技术，汉能正在创造一个新的行业和市场。去年7月，汉能推出新产品汉瓦，将高效薄膜太阳能芯片与玻璃结合，形成新型屋顶建材；8月，汉能宣布与德国奥迪合作，共同研发薄膜太阳能全景车顶解决方案；年底，汉能签约北汽新能源，在智慧交通、绿色出行等领域深入合作。而在汉能薄膜发电的身后，也已经有中国神华、中国建材等巨头公司在跟进薄膜太阳能技术。其中，中国神华旗下重庆神华薄膜太阳能电池组件项目总投资额高达75亿元，此前已开工建设；中国建材旗下凯盛科技集团有限公司在江苏徐州投资规模高达百亿的铜铟镓硒薄膜太阳能电池生产以及设备制造项目，在2018年初也已经开工。
业内专家认为，因为产品更轻薄、应用场景更多样、弱光发电性能更好等特点，薄膜太阳能将逐渐赢得更多市场份额，并从这一波分布式新能源扩张大潮中受益。
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